빅테크 기업의 실적 발표를 보면 매출과 주당순이익뿐 아니라 CAPEX라는 용어가 자주 등장합니다. 인공지능 경쟁이 본격화된 이후에는 마이크로소프트, 아마존, 알파벳과 메타가 데이터센터와 AI 반도체에 얼마나 투자하는지가 시장의 중요한 관심사가 됐습니다. CAPEX 증가는 엔비디아와 HBM 기업, 데이터센터와 전력 인프라 기업에는 새로운 수요가 될 수 있습니다. 하지만 투자비가 지나치게 빠르게 증가하면 빅테크 기업의 현금흐름과 수익성에는 부담으로 작용할 수 … 더 읽기
AI 산업이 성장하면서 엔비디아와 같은 반도체 기업뿐 아니라 서버를 설치하고 운영할 공간을 제공하는 데이터센터 기업에도 관심이 커지고 있습니다. 데이터센터는 단순히 서버를 보관하는 건물이 아닙니다. 안정적인 전력과 냉각 설비, 초고속 통신망, 보안 시스템을 함께 제공하는 디지털 인프라입니다. 미국 증시에 상장된 대표적인 데이터센터 리츠로는 에퀴닉스(Equinix, EQIX)와 디지털리얼티(Digital Realty, DLR)가 있습니다. 두 회사 모두 데이터센터를 운영하며 임대료와 연결 … 더 읽기
엔비디아의 AI 기업 투자는 장기적인 GPU 수요를 확보하고 AI 생태계를 확대하는 전략입니다. 그러나 투자받은 기업과 데이터센터 사업자가 다시 엔비디아 GPU를 구매하는 구조가 반복되면, GPU 수요가 실제 현금흐름에서 발생하는지 살펴봐야 합니다. 이때 회사채 금리와 CDS는 AI 투자 뒤에 숨어 있는 부채 부담을 확인하는 보조지표가 됩니다. 엔비디아의 AI 투자가 다시 주목받는 이유 엔비디아가 AI 슈퍼인텔리전스 스타트업 SSI와 … 더 읽기
요즘 미국주식 시장에서 AI 다음으로 자주 언급되는 미래 기술 중 하나가 양자컴퓨터입니다. AI가 데이터를 학습하고 분석하는 기술이라면, 양자컴퓨터는 기존 컴퓨터로 풀기 어려운 복잡한 문제를 새로운 방식으로 계산하려는 차세대 컴퓨팅 기술입니다. 아직은 대중적으로 널리 쓰이는 단계는 아니지만, 신약 개발, 금융 모델링, 암호 보안, 소재 연구, 국방 기술, AI 인프라와 연결될 수 있다는 점에서 투자자들의 관심을 받고 … 더 읽기
인공지능 서비스를 이용하면 화면에는 답변이나 이미지가 바로 나타나지만, 그 뒤에서는 수많은 반도체와 서버가 동시에 연산을 수행합니다. 이 장비들을 설치하고 안정적으로 가동하는 물리적 기반이 데이터센터입니다. 과거 데이터센터는 기업의 자료를 저장하거나 인터넷 서비스를 운영하는 시설이라는 의미가 강했습니다. 최근에는 생성형 AI 모델을 학습하고 실제 서비스에서 추론을 처리하는 핵심 인프라로 역할이 확대되고 있습니다. 이러한 변화로 데이터센터 산업은 반도체 기업만의 … 더 읽기
나스닥100 구성 종목이 변경되면 새로 편입되는 기업의 주가와 거래량이 크게 움직이기도 합니다. 나스닥100을 추종하는 ETF와 인덱스펀드가 변경된 구성에 맞춰 보유 종목을 조정할 수 있기 때문입니다. 2026년 나스닥100 구성 종목 변경에서는 아스테라랩스(ALAB), 코어위브(CRWV), 네비우스그룹(NBIS), 로켓랩(RKLB), 테라다인(TER) 등 AI 인프라·클라우드·반도체 장비·우주산업과 연결되는 기업들이 주목받았습니다. 그러나 지수 편입은 기업의 성장성이나 주가 상승을 보장하는 인증서가 아닙니다. 나스닥100은 정해진 편입 … 더 읽기