미국에서 새 원전을 건설하는 대신 기존 원전의 설비를 개선해 발전용량을 늘리는 출력 증강 투자가 확대되고 있습니다. 미국 에너지부는 비스트라가 운영하는 원전 3곳의 설비 개선을 위해 최대 42억 달러의 대출 지원을 추진하고 있습니다. 별도로 구글과 콘스텔레이션 에너지는 기존 원전의 출력을 높여 PJM 전력망에 890MW를 추가하는 20년 장기계약을 발표했습니다. 두 사업은 서로 직접 연결된 계약은 아닙니다. 비스트라는 … 더 읽기
AI 데이터센터 투자가 확대되면서 메모리 반도체 시장의 성장 속도도 빨라지고 있습니다. 주요 빅테크 기업들이 AI 서비스 확대와 컴퓨팅 용량 부족에 대응하기 위해 서버와 데이터센터 투자를 늘리면서 고대역폭메모리인 HBM뿐 아니라 서버용 D램과 기업용 SSD 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이러한 흐름은 삼성전자와 SK하이닉스의 2026년 2분기 실적에서도 확인됐습니다. 두 기업 모두 전년 동기보다 큰 폭으로 성장했지만, 실적을 바라볼 … 더 읽기
엔비디아의 AI 기업 투자는 장기적인 GPU 수요를 확보하고 AI 생태계를 확대하는 전략입니다. 그러나 투자받은 기업과 데이터센터 사업자가 다시 엔비디아 GPU를 구매하는 구조가 반복되면, GPU 수요가 실제 현금흐름에서 발생하는지 살펴봐야 합니다. 이때 회사채 금리와 CDS는 AI 투자 뒤에 숨어 있는 부채 부담을 확인하는 보조지표가 됩니다. 엔비디아의 AI 투자가 다시 주목받는 이유 엔비디아가 AI 슈퍼인텔리전스 스타트업 SSI와 … 더 읽기
생성형 인공지능이 확산되면서 AI 반도체 시장을 설명할 때 ‘학습’과 ‘추론’이라는 용어가 자주 등장합니다. AI 학습은 많은 데이터를 이용해 모델의 능력을 만드는 과정이고, 추론은 학습된 모델이 사용자의 요청을 받아 실제 결과를 생성하는 과정입니다. 챗봇의 답변, 검색 결과 요약, 이미지 생성, 광고 추천과 음성 인식은 모두 추론에 해당합니다. 두 과정에는 모두 반도체와 데이터센터가 필요하지만 중요하게 평가하는 기준은 … 더 읽기
메타 플랫폼스(META)가 자체 AI 인프라를 외부 고객에게 제공하는 클라우드 사업을 검토하고 있습니다.이 구상이 주목받는 이유는 단순히 메타가 새로운 사업에 진출하기 때문만은 아닙니다. 메타는 AI 모델과 데이터센터에 대규모 자금을 투입하고 있으며, 투자자들은 늘어난 비용이 언제부터 매출과 이익으로 연결될지 주목하고 있습니다.AI 컴퓨팅 자원의 일부를 외부에 판매할 수 있다면 데이터센터는 내부 비용을 발생시키는 시설에서 새로운 매출을 만드는 자산으로 … 더 읽기
아이폰과 아이패드 같은 애플 제품의 가격이 발표되면 카메라와 디스플레이, 반도체 성능뿐 아니라 부품 원가에도 관심이 쏠립니다. 특히 메모리 반도체 가격이 상승하는 시기에는 아이폰과 아이패드 가격도 함께 오르는 것 아니냐는 질문이 나옵니다. 애플 제품에는 작업 중인 데이터를 처리하는 메모리와 사진·영상·앱을 보관하는 저장장치가 필요합니다. 따라서 DRAM과 NAND 가격은 제품 원가에 영향을 주는 요소입니다. 다만 메모리 가격이 올랐다는 … 더 읽기
인공지능 서비스를 이용하면 화면에는 답변이나 이미지가 바로 나타나지만, 그 뒤에서는 수많은 반도체와 서버가 동시에 연산을 수행합니다. 이 장비들을 설치하고 안정적으로 가동하는 물리적 기반이 데이터센터입니다. 과거 데이터센터는 기업의 자료를 저장하거나 인터넷 서비스를 운영하는 시설이라는 의미가 강했습니다. 최근에는 생성형 AI 모델을 학습하고 실제 서비스에서 추론을 처리하는 핵심 인프라로 역할이 확대되고 있습니다. 이러한 변화로 데이터센터 산업은 반도체 기업만의 … 더 읽기